PMF · Procurement & Master Data · อัปเดต 23 ก.ย. 2569

คำถามที่ต้องได้คำตอบจาก Premium Fruit

ระบบจัดซื้อ PR-1 ถึง PR-12 และงานนอกแผน (เอกสาร, Supplier ยกเลิก, Yes/No UI, View-only lock ฯลฯ) รวมเข้า main แล้วทั้งหมด · งานรอบใหม่ (หลังประชุม 18/9) — Item Master field เพิ่ม + แก้หน่วยขาย/คลังตัดสต็อกผิด เสร็จทุกตัว (PR 19a–19e) · หน้านี้รวมทุกคำถามที่ต้องให้ลูกค้ายืนยัน/ให้ข้อมูล รวมคำถามใหม่ที่เกิดจากงาน 19e

สถานะงาน — 23 ก.ย. 2569

สรุปภาพรวม

PR-1 ถึง PR-12 (ตามแผนเดิม) — เสร็จทั้งหมด ✅

PRงานGitHub PRสถานะ
PR-1รวม Item model (ทางเลือก A)#7เสร็จ
PR-2Numbering / Attachments / Permission / Scheduler / Audit#8เสร็จ
PR-3Supplier Master#9 + #16 #17เสร็จ
PR-4Item Master fields#10 + #18–#37เสร็จ
PR-5Location Master#11เสร็จ
PR-6Memo (New Item / New Supplier)#13เสร็จ
PR-7Stock Replenishment#15เสร็จ
PR-8Purchase Requisition#16เสร็จ
PR-9Purchase Order + Outstanding + Payment#17 #18เสร็จ
PR-10Invoice Verification#19เสร็จ
PR-11RTV + Credit Note#24 #25เสร็จ
PR-12Document output#20 #21เสร็จ

งานนอกแผนเดิม — เสร็จทั้งหมด ✅

GitHub PRเนื้องาน
#22Document settings (form register / header / logo / cost center)
#23PO ที่ supplier ยกเลิก — รอ refund ก่อนปิด
#26Yes/No radio button UI
#27View-only lock + History fix
#28Vendor group cleanup
#29Supplier: category / identity / effective-date
#30Item sub-category ใช้รหัสตัวเลข

งานรอบใหม่ (หลังประชุม 18/9) — Item Master field เพิ่ม + UOM/หน่วยขาย — เสร็จทั้งหมด ✅

PRเนื้องานGitHub PR
19aผูก Supplier จากฝั่ง Item · ยืนยันเมื่อไม่มี barcode · แยก net/gross weight#31
19bStorage type เปลี่ยนเป็น Frozen (+ sub-type ตู้แช่) · ลำดับชั้น QC#32
19cล็อก VAT/WHT ตาม Item Group อัตโนมัติ · รวม cost/price control field#33
19dBrand/Color/Size เป็น master เลือกจาก dropdown#34
19e ขั้น 1SO ตัดสต็อกถูกต้องตามหน่วยขายจริง (LV/SV)#35
19e ขั้น 2ขายได้หลายหน่วยต่อสินค้า (ชิ้น/Pack/รัง)#36
19e ขั้น 3แปลงหน่วยขายเป็นหน่วยคลังก่อนจอง stock ใน Allocate; Pick รับหน่วยคลังต่อ#37

บั๊กที่ค้นพบระหว่างทำ: ช่อง "หน่วย" ในบรรทัดของ Sales Order เดิมเป็นช่องพิมพ์เองอิสระ ไม่ผูกกับหน่วยจริงของสินค้าเลย ถ้าพิมพ์หน่วยขายที่ไม่ใช่หน่วยคลัง (เช่น 1 รัง = 12 ชิ้น ขาย "24 ชิ้น") ระบบจะตัดสต็อก 24 หน่วย แทนที่จะเป็น 2 รัง — แก้ครบทั้ง 3 ขั้นแล้ว

เหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำ

  • PR-19f — Sale Assortment + ราคาต่อหน่วยขาย (ยังไม่เริ่ม, ต้อง scope กับลูกค้าก่อน)
  • แก้แปลงหน่วยที่เหลือ: PR/PO (รับของเข้า), BOM, Sale Package, เอกสาร Delivery — ยังใช้หน่วยพิมพ์เองอิสระ ไม่ผูกกับ LV/SV จริง
  • คำถามเก่าที่ยังไม่ตอบ: running number กี่หลัก, department ดึงจากไหน, วงเงินอนุมัติ PO 3 ระดับ, ใครอัพเดท payment, สูตรคำนวณจำนวนสั่งซื้อจาก ROP/Max, สูตร Turnover, mechanic สร้าง bin, เมนู Memo, form RTV ละเอียด
  • P2 (หลัง go-live): Transport Master เต็ม, เมนู placeholder ที่เหลือ (OMS Usage/FG/DR, Dashboard, CRM, Finance report, Smart BI), RFQ

ตอบแล้ว / ปิดแล้ว

เสร็จ

คำถามที่ได้คำตอบแล้วและดำเนินการเสร็จ

A1

ฟอร์ม RTV (ส่งคืนสินค้า) แบบละเอียด

ต้องการคำตอบ
ช่องข้อมูลของฟอร์ม RTV, รูปที่บังคับแนบ (กล่องนอก / สินค้า / label / GR-PO-Invoice), ใครอนุมัติ (Inventory?), CN ใช้เป็นไฟล์แนบอย่างเดียวหรือต้องติดตามเงินคืน, ตัดสต็อกตอนไหน (ตอน FG Returned?)
ตอนนี้ระบบทำ
RTV แบบเดิม (ร่าง → ส่งคืน → ปิด) พิมพ์เอกสาร RTV ได้แล้วโดยดึงราคาจาก PO
บล็อก
PR-11 (RTV + Credit Note) · สถานะ "Return to Vendor" ใน PO Outstanding
คำถามเดิม #10
คำตอบ 18 ก.ย.ใบ RTV ดัดแปลงจากใบ PO ตาม Rev.3 (ทำแล้วใน PR-12b) · ส่วน flow RTV ใช้ตาม sheet FLOW_PROCURE: สร้างได้แบบ Manual และ Semi auto จาก PO, Inventory อนุมัติ, บัญชีตรวจเทียบกับ CN และติดตามเงินคืน, แนบรูปตามรายการ → เริ่ม PR-11 ได้ทำแล้ว 19 ก.ย.PR-11: flow RTV ใหม่ทั้งหมด — รายละเอียดที่ต้องยืนยันอยู่ที่ B15 และ A5
A2

ต้องมีเมนู Usage (เบิกจ่ายภายใน) ก่อน go-live หรือไม่

ต้องการคำตอบ
ใช่ / ไม่ใช่ — ถ้าใช่ ขอ spec: ใครเบิก, ต้องอนุมัติไหม, ตัดสต็อกจากคลังไหน, เชื่อมกับ cost center ไหม
ตอนนี้ระบบทำ
ยังเป็นหน้า placeholder
บล็อก
การใช้งานจริงหลัง go-live (ปลาย ต.ค.)
คำถามเดิม #11
คำตอบ 18 ก.ย.ไม่ต้องทำ
A3

Goods Receipt: ขั้นตอนรับของที่ละเอียดขึ้น (รอประชุม WMS)

ต้องการคำตอบ
สินค้าที่ไม่คุมสต็อกให้ผู้ขอรับเองได้ไหม · ต้องแนบ Delivery Note / Billing / Tax Invoice ตอนรับไหม · ของที่ยังไม่ผ่าน QC ห้ามเบิกหรือไม่ · รับของที่สาขาได้ไหม (ตอนนี้รับได้เฉพาะคลังกลาง)
ตอนนี้ระบบทำ
คลังรับของจาก PO ที่พร้อมรับ (จ่ายแล้วหรือเป็นเครดิต และไม่ถูก Hold) และพิมพ์ใบรับสินค้าได้
บล็อก
งาน Goods Receipt รอบถัดไป
คำตอบ 18 ก.ย.จะได้ spec เป็นไฟล์แบบ Rev.3 รอบถัดไป หลังปิด flow ใน sheet FLOW_PROCURE
A4

PO ที่จ่ายเงินแล้ว แต่ supplier ไม่ส่งของ ทำอย่างไร

ต้องการคำตอบ
ให้ยกเลิก PO แล้วบันทึกเงินคืนในระบบ, ออก Credit Note, หรือให้เป็นเรื่องนอกระบบ
ตอนนี้ระบบทำ
PO ที่อนุมัติแล้วยกเลิกไม่ได้ ทำได้แค่ Hold ไว้ ส่วนการชำระยกเลิกได้โดยต้องใส่เหตุผล
บล็อก
การปิดงานของ PO ที่มีปัญหา
คำตอบ 18 ก.ย.เพิ่มสถานะใหม่ให้ PO พร้อมช่องหมายเหตุ → ทำในรอบถัดไปทำแล้ว 18 ก.ย.PR-14: ปุ่ม "Supplier ยกเลิก" (ต้องใส่หมายเหตุ, ได้เฉพาะ PO ที่ยังไม่ได้รับของ) · ยังไม่จ่าย → ปิดทันที · จ่ายแล้ว → สถานะ "Supplier ยกเลิก · รอคืนเงิน" จนบัญชีบันทึกเงินคืนพร้อมหลักฐาน แล้ว PO ปิด
E1

แก้เรื่องแปลงหน่วย: แค่ SO ก่อน หรือทุกจุด ใหม่ 23 ก.ย.

ต้องการคำตอบ
แก้เรื่องแปลงหน่วยจริงแค่ Sales Order ก่อน หรือทำครอบคลุมทุกจุดที่มีปัญหาเดียวกัน (PR/PO, BOM, Sale Package, Delivery, Fulfillment, Pick Task)
คำตอบลูกค้าSO ก่อน — จุดอื่นเป็นงานแยกต่างหาก
E2

ปัดเศษตอนแปลง SU→LV ยังไง ใหม่ 23 ก.ย.

ต้องการคำตอบ
เช่น 1 รัง = 6 ชิ้น ขายทีละ 1 ชิ้น จะมีเศษ — ปัดขึ้นหรือปัดลง
คำตอบลูกค้าปัดขึ้นเสมอ — สต็อกจะไม่มีวันติดลบ/ขายเกินจริง แลกกับสต็อกเศษเล็กน้อยที่ตัดไม่หมดพอดี และอาจขึ้น "สต็อกไม่พอ" ทั้งที่จริงพอในหน่วยเล็กสุดของล็อตสุดท้าย
E3

ราคาขายต้องแยกตามหน่วยขายหรือยัง ใหม่ 23 ก.ย.

ต้องการคำตอบ
เช่น ชิ้น/Pack/รัง ราคาไม่เท่ากัน — ต้องเก็บราคาแยกตามหน่วยขายหรือยัง
คำตอบลูกค้ายังไม่ทำรอบนี้ — ผูกกับ Sale Assortment (PR-19f) ทำรวมกันทีเดียว
E4

หน่วยขายเล็กกว่า/เท่ากับหน่วยคลังเสมอไหม ใหม่ 23 ก.ย.

ต้องการคำตอบ
เช่น รัง > Pack > ชิ้น — หรือมีเคสหน่วยขายใหญ่กว่าหน่วยคลัง
คำตอบลูกค้าเล็กกว่าหรือเท่ากับเสมอ — เก็บอัตราแปลงทิศทางเดียวพอ

ต้องตอบก่อนพัฒนาต่อ

บล็อกงาน

ถ้ายังไม่มีคำตอบ ส่วนนี้ทำต่อไม่ได้

A5

RTV ต้องมีใบลดหนี้ (CN) ทุกครั้งหรือไม่

ต้องการคำตอบ
Rev.3 เขียนว่าจัดซื้อ "ประสานขอเอกสาร CN จาก Supplier (ถ้ามี)" — ถ้าไม่มี CN (เช่น supplier เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แทน หรือคืนเงินโดยไม่ออก CN) ให้บัญชีอนุมัติ RTV อย่างไร
ตอนนี้ระบบทำ
บัญชีอนุมัติได้เมื่อกรอกเลขที่ CN + ยอด + แนบไฟล์ CN เท่านั้น · CN หักจากยอดที่ PO ยังค้างจ่าย ส่วนที่จ่ายเกินไปแล้วกลายเป็นยอด "รอเงินคืน"
บล็อก
RTV ที่ไม่มี CN จะค้างอยู่ที่ขั้นบัญชีอนุมัติ · กรณีเปลี่ยนสินค้า (ส่งของมาใหม่แทน) ยังไม่รองรับ
A6

การรับของเข้า (PO/GR) ยังพิมพ์หน่วยเองอิสระ ใหม่ 23 ก.ย.

ต้องการคำตอบ
งานรอบนี้แก้เฉพาะฝั่งขายออก (SO) เท่านั้น ฝั่งรับเข้ายังมีบั๊กเดียวกัน (พิมพ์ผิดหน่วยได้) — จริงหน้างานพนักงานรับของพิมพ์เป็นหน่วยคลังเสมออยู่แล้วหรือเปล่า? ถ้าใช่ ความเสี่ยงต่ำ รอทำทีหลังได้ · ถ้ามีพิมพ์เป็นหน่วยอื่นบ้าง ต้องเร่งทำก่อนเพราะสต็อกต้นทางจะผิดตั้งแต่รับเข้า
ตอนนี้ระบบทำ
ฝั่งรับเข้า (PO/Goods Receipt) ยังเป็นช่องพิมพ์หน่วยเองอิสระ ไม่ผูกกับ LV/SV ที่กำหนดใน Item Master
บล็อก
ถ้าพนักงานรับของพิมพ์หน่วยผิด สต็อกจะผิดตั้งแต่ต้นทาง
A7

PR-19f — Sale Assortment + ราคาต่อหน่วยขาย ใหม่ 23 ก.ย.

ต้องการคำตอบ
ตามที่คุยกันไว้ว่าต้องเป็นบทสนทนาแยกต่างหาก ยังไม่ได้เริ่ม — ต้องนัดคุย scope กับลูกค้าก่อน
ตอนนี้ระบบทำ
ยังไม่รองรับ Sale Assortment หรือราคาแยกตามหน่วยขาย
บล็อก
ราคาขายต่อหน่วย (ชิ้น/Pack/รัง ราคาไม่เท่ากัน) ยังทำไม่ได้
A8

จุดที่เหลือที่ยังพิมพ์หน่วยเองอิสระ — ลำดับความสำคัญ ใหม่ 23 ก.ย.

ต้องการคำตอบ
จุดที่ยังพิมพ์หน่วยเองอิสระ ไม่ผูกกับหน่วยคลัง/ขาย: PR/PO, BOM, Sale Package, เอกสาร Delivery (Fulfillment กับ Pick Task แก้เสร็จแล้วใน 19e ขั้น 3) — จุดไหนกระทบธุรกิจจริงบ้าง จะได้จัดลำดับว่าต้องรีบแก้ก่อน go-live ไหม
ตอนนี้ระบบทำ
SO + Fulfillment + Pick Task แก้เสร็จแล้ว · จุดอื่นยังใช้ช่องพิมพ์เอง
บล็อก
ถ้าไม่แก้ จุดเหล่านี้อาจตัดสต็อกผิดหน่วยเหมือนบั๊กที่เจอใน SO

ยืนยันค่าที่ระบบใช้อยู่

ทำไว้แล้ว รอยืนยัน

ระบบทำงานตามนี้อยู่แล้ว ถ้าไม่ตรงบอกค่าที่ถูกต้อง

B1

วงเงินอนุมัติ PO 3 ระดับ

ตอนนี้ระบบทำ
  • ระดับ 1 ฝ่ายจัดซื้อ: ไม่เกิน 10,000 บาท เฉพาะ supplier บุคคลธรรมดา
  • ระดับ 2 ฝ่ายบัญชี: ไม่เกิน 50,000 บาท
  • ระดับ 3 ผู้บริหาร: ไม่จำกัด
ยอดคิดรวม VAT · ระดับสูงกว่าอนุมัติแทนระดับต่ำกว่าได้ · supplier ที่ไม่ระบุประเภทจะไม่นับเป็นบุคคลธรรมดา
เปลี่ยนเองได้
แอดมินแก้ตัวเลขได้ที่ Settings → PO Approval Levels ไม่ต้องแก้โค้ด
คำถามเดิม #4 · Rev.3 ยังเป็น XXXX / YYYY
B2

ใครเป็นคนบันทึกการชำระเงิน

ตอนนี้ระบบทำ
ฝ่ายบัญชี (และแอดมิน) ผ่านสิทธิ์ procurement.payments.manage ถ้าตกลงให้จัดซื้อทำด้วย แค่ติ๊กสิทธิ์ให้ role นั้นในหน้า Roles
คำถามเดิม #5
B3

supplier เงินสด: ต้องจ่ายก่อนรับของ

ตอนนี้ระบบทำ
การชำระงวดแรกไม่ว่าแบบไหน (มัดจำ / แบ่งงวด / เต็มจำนวน) ปลดสถานะ Waiting Payment → Pending Shipment · คลังรับของ PO ที่ยังไม่จ่ายไม่ได้ · ต้องแนบ slip ทุกครั้ง
B4

supplier เครดิต: จ่ายตาม invoice ที่ตั้งเบิกแล้วเท่านั้น

ตอนนี้ระบบทำ
payment term มากกว่า 0 วัน = เครดิต → ข้ามไป Pending Shipment ได้เลย · จ่ายได้ไม่เกินยอด invoice ที่ผ่าน Invoice Verification (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) · วันครบกำหนด = วันที่ invoice + จำนวนวันเครดิต
B5

Invoice Verification: เกณฑ์ตรง / ไม่ตรง

ตอนนี้ระบบทำ
ราคาต่อหน่วยต้องตรงกับ PO · จำนวนวางบิลสะสมห้ามเกินของที่รับจริง · ยอดก่อนภาษี / VAT / ยอดรวมบน invoice คลาดได้ไม่เกิน ±1 บาท (ปัดเศษ) · ถ้าไม่ตรง ต้องให้ผู้มีสิทธิ์ override (ตอนนี้คือแอดมิน) อนุมัติพร้อมเหตุผล
B6

1 Invoice ต่อ 1 PO (PO หนึ่งใบวางบิลได้หลายครั้ง)

คำถาม
มี supplier ที่วางบิลรวมหลาย PO ในใบเดียว (เช่นวางบิลรายเดือน) ไหม ถ้ามีต้องทำเพิ่ม
B7

ปิด PO อัตโนมัติที่ฝ่ายบัญชี

ตอนนี้ระบบทำ
ปิดเองเมื่อรับของครบ + invoice ตั้งเบิกครบทุกชิ้น + จ่ายครบ · ถ้ายกเลิกการชำระภายหลัง PO จะกลับมาเปิด
B8

PO Dummy (รับของที่ไม่ผ่านขั้นตอนจัดซื้อปกติ)

ตอนนี้ระบบทำ
จัดซื้อหรือคลังสร้างได้ ต้องใส่เหตุผล · ข้ามการอนุมัติและการรอชำระ รับของได้ทันที · บันทึกการชำระย้อนหลังได้
B9

สูตรเติมสต็อก (Stock Replenishment)

ตอนนี้ระบบทำ
เมื่อ (คงเหลือ + ของที่กำลังเข้า) ≤ ROP → สั่งเติมจนถึง Max · ไม่มี ROP ใช้ Min · ไม่มี Max ใช้ Min × 2 · สร้าง PR ร่างอัตโนมัติทุกเที่ยงคืน 1 ใบต่อคลังต่อวัน · ยังไม่ปัดตาม MOQ / ขนาดแพ็ค
คำถาม
ต้องปัดตาม MOQ หรือขนาดแพ็คไหม
คำถามเดิม #6
B10

Min / ROP / Max เป็นค่าระดับบริษัท ไม่แยกตามสาขา

ตอนนี้ระบบทำ
ใช้ค่าเดียวต่อสินค้า และนับสต็อกรวมทุกคลัง · ถ้าของไปกองที่สาขา คลังกลางจะดูเหมือนมีของพอ
คำถาม
ต้องตั้ง Min / ROP / Max แยกตามคลัง / สาขาไหม
B11

ผู้อนุมัติ PR

ตอนนี้ระบบทำ
ใครมีสิทธิ์อนุมัติ PR ก็อนุมัติได้ทุกแผนก · แผนกของผู้ขอดึงจากข้อมูลผู้ใช้
คำถาม
ต้องให้หัวหน้าแผนกของผู้ขอเป็นคนอนุมัติ (Approval Manager ตามฟอร์ม) หรือไม่ ถ้าใช่ ขอผังหัวหน้าแต่ละแผนก
คำถามเดิม #3
B12

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราเดียว 3%

ตอนนี้ระบบทำ
VAT 7% ถ้า supplier จด VAT · หัก ณ ที่จ่าย 3% ถ้า supplier ถูกหัก (ตาม flag ใน Supplier Master)
คำถาม
ต้องแยกอัตราตามประเภทหรือไม่ (เช่น ค่าบริการ 3%, ค่าขนส่ง 1%, ค่าโฆษณา 2%) ถ้าใช่ อัตราผูกกับ supplier หรือกับสินค้า / บริการ
B13

จำนวนหลักของรหัส

ตอนนี้ระบบทำ
Supplier S-GG-CC-00001 5 หลัก · Transport 4 หลัก · Item I-..-..-00001 5 หลัก · Location 5 หลัก · PR / PO / RTV PR-PD-2609-0001 นับใหม่ทุกเดือน
คำถามเดิม #2
B14

Bin และเงื่อนไข zone "None"

ตอนนี้ระบบทำ
สร้าง bin แบบ generator ทีละ rack หรือทีละช่อง · zone ว่าง = รับทุกอย่าง (ข้อมูลเดิม) · None = ห้ามทุกอย่าง · All = อนุญาตทั้งหมด
คำถาม
"None" หมายถึงห้ามทุกอย่างถูกต้องไหม
คำถามเดิม #8
B15

ขั้นตอน RTV (ส่งคืนสินค้า)

ตอนนี้ระบบทำ
  • สร้างได้ 2 แบบ: จาก PO (เลือกจากของที่รับเข้าแล้ว คืนได้ไม่เกินที่รับ ราคาจาก PO) หรือ Manual (ต้องระบุ Lot)
  • สถานะตามแถบ Rev.3: Draft → Confirmed → Approved → On process → CN Completed → FG returned — ผู้สร้าง Confirm · คลังตรวจของ+ถ่ายรูปแล้วอนุมัติ · จัดซื้อตรวจสอบและขอ CN · บัญชีตรวจกับ CN แล้วอนุมัติ · คลังส่งของคืน · ส่งกลับแก้ไข / ไม่อนุมัติได้โดยฝ่ายที่ RTV ค้างอยู่ (ต้องใส่เหตุผล)
  • Draft ที่ไม่ Confirm ภายใน 7 วัน ถูก Reject อัตโนมัติ · ถ้าถูกส่งกลับแก้ไข เริ่มนับ 7 วันใหม่
  • คลังต้องแนบรูป กล่องด้านนอก · สินค้าด้านใน · ป้ายสินค้า ก่อนอนุมัติ · รูปเอกสาร GR / PO / Invoice และไฟล์อื่น (เช่น บิลค่าขนส่ง) ไม่บังคับ
  • ตัดสต็อกตอนกด "ส่งคืนแล้ว" จาก Lot ที่ระบุ หมดอายุก่อนตัดก่อน ไม่แตะของที่จองให้ออเดอร์ · ถ้าของไม่พอ ส่งคืนไม่ได้
  • RTV จบที่ FG returned · ถ้ามียอดรอเงินคืน บัญชีบันทึกเงินคืนแยกได้ทีหลัง และ PO จะยังไม่ปิดจนได้เงินคืนครบ
  • ใน PO Outstanding ขึ้นสถานะ "Return to Vendor" ระหว่างมี RTV ค้าง และ PO จะยังไม่ปิดจนกว่า RTV จะจบ
คำถาม
ใครเป็นคนสร้าง RTV — ตอนนี้คือคลัง · ขั้น "จัดซื้อตรวจสอบ" ตอนนี้ให้บัญชีและแอดมินทำแทน (ยังไม่มี role จัดซื้อ ดู C5) · ระหว่างมี RTV ค้างอยู่ PO ที่ยังรับของไม่ครบจะกด Hold ไม่ได้ — ใช้ได้ไหม
B16

เมนู Credit Note เดิม

ตอนนี้ระบบทำ
CN จาก supplier บันทึกใน RTV แล้ว (เลขที่ / ยอด / ไฟล์) · เมนู Credit Note เดิมยังอยู่แต่ไม่ได้เชื่อมกับยอดของ PO หรือ RTV
คำถาม
ยังต้องใช้เมนูนี้ไหม (เช่นใช้กับ CN ที่ออกให้ลูกค้าฝั่งขาย) · ถ้าไม่ใช้จะซ่อนออกจากเมนู

ข้อมูล / เอกสารที่ขอจากลูกค้า

ขอข้อมูล

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบ

คำตอบ 18 ก.ย.ทำหน้า "ตั้งค่าเอกสาร" ให้แอดมินแก้เองได้ ระบบดึงค่าไปใช้ในเอกสาร → ครอบคลุม C1 (รหัสฟอร์ม / Revision / Issue Date), C2 (Cost Center / GL Account) และ C3 (โลโก้ + หัวกระดาษ) · C4–C7 ยังรอคำตอบ
C1

ทะเบียนควบคุมเอกสาร: รหัสฟอร์ม / Revision / Issue Date

ตอนนี้ระบบทำ
ใช้ค่าชั่วคราว: PR FM-PUR-01 · PO FM-PUR-02 · Memo FM-PUR-03 · RTV FM-PUR-04 · GR FM-WH-01 · ใบตั้งเบิก FM-ACC-01 · Rev.00
ขอ
รหัส, revision และ issue date จริงของแต่ละฟอร์ม
C2

Cost Center และ GL Account บนใบขอซื้อ

ตอนนี้ระบบทำ
ฟอร์ม PR มีช่องนี้ แต่ระบบยังไม่มีข้อมูล จึงพิมพ์ออกมาเป็นช่องว่าง
ขอ
ต้องเก็บในระบบไหม · ถ้าใช่ ขอรายการ Cost Center / GL Account และบอกว่าใครเลือก (ผู้ขอหรือบัญชี)
C3

โลโก้บริษัท

ขอ
ไฟล์ PNG หรือ JPG (ไม่เกิน 1 MB) สำหรับหัวเอกสาร
C4

ใครพิมพ์ / ดาวน์โหลดเอกสารได้

ตอนนี้ระบบทำ
แอดมิน บัญชี และคลัง · ครั้งแรกขึ้น MASTER ครั้งต่อไปขึ้น COPY n · บันทึกทุกครั้งว่าใครพิมพ์เมื่อไหร่ · ใช้สิทธิ์เดียวกันทุกเอกสาร
คำถาม
ต้องแยกสิทธิ์ตามประเภทเอกสารไหม (เช่น คลังพิมพ์ได้แค่ GR)
C5

role "จัดซื้อ" และ "Inventory"

ตอนนี้ระบบทำ
ยังไม่มี role สองตัวนี้ งานที่ spec ระบุว่าเป็นของจัดซื้อ (อนุมัติ PO ระดับ 1, ประเมิน supplier, เปิด supplier จาก memo) ตอนนี้ให้บัญชีและแอดมินทำแทน
ขอ
ต้องสร้าง role เหล่านี้ไหม และใครอยู่ในแต่ละ role
C6

Supplier Approval Form: ข้อมูลที่ระบบยังไม่เก็บ

ตอนนี้ระบบทำ
พิมพ์ฟอร์มตามแบบของลูกค้า โดยช่อง QMS / ISO / จำนวนปี / พนักงาน / ยอดขาย / เว็บไซต์ เว้นว่างไว้ให้เขียนมือ
คำถาม
ต้องให้กรอกข้อมูลเหล่านี้ในระบบตอนขอเปิด supplier ใหม่ไหม
C7

ความหมายของ "Invoice control" ใน Supplier Master

ตอนนี้ระบบทำ
เก็บค่าไว้แต่ยังไม่ได้ใช้งาน
คำถาม
หมายถึง supplier รายนี้ต้องผ่าน Invoice Verification ทุกครั้งหรือไม่ หรือหมายถึงอย่างอื่น

หลัง go-live

ไม่เร่ง
D1

สูตร Turnover / Aging / DIO

คำถาม
คิดจากมูลค่าหรือจากจำนวน และใช้ช่วงเวลาเท่าไร
คำถามเดิม #7
D2

Memo: บังคับก่อนทำ PR และรายงาน supplier ใหม่

ตอนนี้ระบบทำ
Memo เป็นทางเลือก (ไม่บังคับก่อน PR) · มีรายงานสินค้าใหม่ที่ลิงก์ memo แต่ยังไม่มีรายงาน supplier ใหม่
คำถาม
ต้องบังคับให้มี memo ก่อนสั่งซื้อสินค้า / supplier ใหม่ไหม และต้องการรายงาน supplier ใหม่หน้าตาแบบไหน